蛮莫的土司名字叫思哲，其妻名罕送，多年来一直在明廷和东吁之间的夹缝中生存。

万历元年，思哲发现明廷的战略收缩，已经不能保有三宣六慰之地。尤其是云南当局对岳凤毒杀多士宁，侵夺陇川的并攻略滇西的谋反行为不闻不问，给了思哲极大的刺激。

经过深思熟虑，他与岳父木邦土司罕拔，以及陇川的岳凤，与莽应龙会盟，拆掉朝廷金字红牌，举了反旗。万历五年之前，这几家配合东吁逐步侵夺云南门户外的土司地盘，将势力推进到了明国境附近。

莽应龙此次聚兵攻击孟养，也属无奈之举。去年他带兵浪进，被思个一劫了粮道，险些全军覆没。后来被岳凤带着两千精兵救出，否则一代雄主就要死在孟养。

东吁王朝虽然立了文法，但国内的郡县制并不成熟，还是以各大土司的会盟为主构建的国家主体。莽应龙在孟养的兵败，导致其威信的降低，加上连年穷兵黩武，国内已有不稳迹象，尤其是老挝和暹罗的新占之地，大小规模的起义此起彼伏。

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