学园都市。

在医院里的一处房间。

里面充满了各种将工具、烹饪设备和日用品拆卸、再组装起来而制成的各种实验设备。由于还能看出来它们原来的功能所以看起来有点滑稽，可这里的每一台装置，都配得上在精锐的学园都市中的大学和研究机构里占据一席之地。某些国家说不定还会以怀疑发动生物或化学恐怖主义为由而逮捕使用者。

米娜·马瑟斯，这位穿着黑色丧服的黑猫魔女，正盯着什么东西。她弯下腰，那条猫一样的尾巴翘了起来。狗和猫的尾巴的运动有着不同的含义。从猫科动物的角度来看，这是被什么东西激起了好奇心的征兆。

她把注意力集中到一个在圆底烧瓶的底部插上几根东西制成的装置上。烧瓶里装满热水并维持着一定温度，在马达的作用下缓慢地回转着。一种粘稠的半透明糊状液体漂浮在里面，而小小的变化已经出现了。

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