夏、商、周时，敦煌属古瓜州的范围，有三苗的后裔，当时叫羌戎族的在此地游牧定居。在敦煌地区发现游牧民族留下的许多岩画。到了战国和秦时，敦煌一带居住着大月氏、乌孙人和塞种人。后大月氏强盛，兼并了原来的羌戎。战国末期，大月氏人赶走乌孙人、塞种人，独占敦煌直到秦末汉初。

西汉初年，匈奴人入侵河西，两次挫败月氏，迫使月氏人西迁徙于两河流域。整个河西走廊为匈奴领地，号称“控弦之士三十余万”。汉武帝继位后，于建元二年，首次派遣张骞出使西域，联络月氏、乌孙夹击匈奴。汉元鼎二年，张骞第二次出使西域，开通了通往西域的丝绸之路，此为敦煌最辉煌的年代。

而相传太上老君与西天佛祖的会谈之地，正是在敦煌东南方向的三危山处，三危山地势险峻、环境幽雅，是修道的绝佳之地，三危山绵延数十公里，主峰在莫高窟对面，三峰危峙，故名三危。而三危山又被誉为敦煌的第一圣境，道教的圣地最出名的，便是老君庙了。

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