天魔界南域外，黑水山脉。

群山脚下黑水环绕，黑光腾腾，宛若黑夜。

山脉上方有浓密魔雾笼罩。

一入魔雾深似海，就像是一个新奇的世界一样，比天魔界还要玄秘诡异。

此时，在黑水山脉上空。

一团漆黑的混沌云雾从浓浓魔雾中掉落出来，就像是浮在空中的一团沸腾的黑烟，随时就会蒸发掉。

“怎么还不来？”

后智躲在黑色的混沌云雾中，四处张望着。

在冷惊云和林轩互通信息之后，冷惊云就把戮灵魔球交给自己最为信任的心腹后智，让他催动幻象魔功，躲在黑水山脉上方等待林轩到来。

这样，可以尽最大限度隐藏自己的身份。

而后智乃帝境魔族，其修炼的“魔云幻心功”乃天阶上品功法，已臻化境。

一旦全力施展，连冷惊云这个大圣巅峰的强者都不能真正地窥探其貌。

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