1937年8月13日，历时三月的淞沪会战结束，这场会战虽然粉碎了日本三个月灭亡中国的狂言并杀伤日军达五万余人可是中国也付出了超过三十万精锐军的惨重代价。

1937年12月中旬，南京沦陷，在付出了几十万大军的伤亡的同时，日军在华制造了最大规模的屠杀事件，屠杀我国放下武器的军人及无辜平明达三十万之众。原本奉命参加南京保卫战的六十军刚到长沙南京便已经陷落。

面对着中**人的接连打溃败，骄狂至极的日本侵略者们又提出了更加苛刻的卖国条约企图在强大无比的军事攻势之下迫使民国政府妥协。

一：中国政府明确表示向日本乞和。

二：中国正式承受伪满洲国。

三：在华北等地设立非武装地带，可以允许日军自由驻军。

四：华北上海由中日共管。

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