延康元年（220）刘备自关羽兵败丢失荆州后，再次遭受了一次重大损失，当时驻守上庸等地的刘封和孟达不和，孟达不堪刘封的压迫，叛逃魏国，曹丕重用，并且和夏侯尚、徐晃等人联合击败了刘封，夺走了上庸等郡。

事后，刘封逃回蜀地，被刘备下令自杀。

【三郡之变】

建安二十四年（219）时，关羽讨伐曹仁，曾经多次派出使者要求驻守在上庸、房陵的刘封、孟达出兵支援，但二人以上庸三郡占领不久，不敢轻易离开为由拒绝。关羽战败后，刘备因此怪罪于刘封、孟达二人。

次年，刘封和矛盾之间的矛盾进激化，二人之间互相恼恨争斗不和，刘封不久抢走孟达的仪仗乐队。孟达既恐惧自己所犯罪过，又十分愤恨刘封，于是上表向刘备告辞（注1），率领自己的部属投降魏国。据《资治通鉴》记载，当时孟达率领四千余部队降魏。

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