诸葛亮到汉中之后并没有立刻发动攻势，而是先期观察准备了一年的时间，并且同时联络蜀汉旧将孟达，企图引孟达依附，可惜孟达摇摆不定，最终被司马懿所讨伐。

【物是人非】

延康元年（220），孟达因为不满于刘封，叛乱蜀汉，投靠曹魏，并且得到了魏主曹丕的重用，还和夏侯尚、桓阶等人结为好友。

然而世事变化无常，数年后曹丕、桓阶、夏侯尚都已经去世，孟达在曹魏集团几乎没有了盟友，又和曹睿没有多少联系，等于失宠，所以孟达心中不安，蜀丞相诸葛亮即暗中与之通信，图谋叛魏。巧合的是当年孟达和刘封不和，现在又与魏兴太守申仪有隙。

【上庸再变】

当初，蜀将孟达投降之时，魏朝待他非常优厚。司马懿就认为孟达的言行狡诈不可信任，然而屡次进谏不被接受，朝廷还任命孟达为新城太守，封侯爵，假节。

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