唐僧师徒一行人过了凤仙郡，继续上路。光景如梭，又到了深秋之时。众行彀多时，又见城垣影影，着乡民询问，才知到了天竺国的下郡，地名玉华县。这县中城主，就是天竺皇帝之宗室，封为玉华王。据说此王甚贤，专敬僧道，重爱黎民。

唐僧自然大喜，带着三个徒弟便前去拜见，顺便交换过关文牒。那玉华王三个小王子好武好强，见到孙悟空，猪八戒和沙僧三人，只以为是妖怪，不由分说的便动手。正所谓不打不相识，一番争斗之中，三个小王子自然被孙悟空，猪八戒和沙僧的武艺所折服。经过唐僧的解释，三个小王子方知，孙悟空，猪八戒和沙僧皆面丑而心善。三个小王子索性就拜了孙悟空，猪八戒和沙僧为师，学习武艺。

由于太过于仰慕孙悟空，猪八戒和沙僧三人，三个小王子便让工匠按照孙悟空，猪八戒和沙僧三人的兵器为蓝本，也各自仿制一把。

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