移花宫主为了报复江枫，决定把这对兄弟分开抚养，授以其中一人武功，另一人留给燕南天抚养，等他们长大后自相残杀。

将其中一人抱走抚养授以武功的是花无缺；另一人留下被留下的是小鱼儿，燕南天发现他后带在身旁。

不料，燕南天在恶人谷中遭恶人毒计所害，几乎丧命。

十大恶人为了培养出最大的恶人，就没有杀死小鱼儿，并且轮流传授其武功绝学。

小鱼儿长大后聪明绝顶，在江湖上搞出许多恶作剧，成为人见人怕的恶人谷魔星，而花无缺武功超凡，是江湖上后起之秀第一人，他们变成一对亦敌亦友的朋友，却非要一战定生死不可。

但他们的心地都很善良，都不忍杀死对方。在最后的决斗中，小鱼儿使用妙计，使移花宫主说出了当年的秘密，两兄弟终于相认，移花宫主花了二十年实行的这条毒计完全失败。

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