所有的考试都结束了，三项成绩的总分也出来了。佐助三项综合是全年级第一，晶臧是精英班倒数第二，全年级98人，总共有7个人不及格，而鸣人恰恰是其中一个，也是精英班唯一不及格的学生。也就是有91人成为下忍，领到了木叶忍者的护额。到处都是欢呼声，只有鸣人坐在秋千上发呆。“干的好，不愧是我的孩子！”“这样我们可以独当一面了！”“恭喜毕业，今晚妈妈做大餐给你吃！”到处都是喜庆的声音。有2个毕业女生看见鸣人，“好像全精英班只有他一个不及格！”“哈，活该，他要当上忍者的话，那就不好了。”“因为他是怪物！”“别说了，小心被他听到！”

晶臧从伊鲁卡那里拿到护额后，来安慰鸣人，“你别这样，我问过伊鲁卡老师了，他说3天后还有最后一次补考的机会！”鸣人先是大喜，继而发愁，“不行啊，3天时间太短了，我的三身术不可能成功地。”晶臧知道后面的剧情，就不想再干扰，只是安慰他到时候努力就行。水木和伊鲁卡打过招呼后，离开毕业会场出去了，伊鲁卡有些奇怪。

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