无论自来也如何劝说鸣人放弃带回佐助，鸣人都不同意，他认为如果做忍者要学的聪明一点，他宁可一辈子做一个笨蛋。鸣人坚定的信念终于感动了自来也，自来也决定指导鸣人修炼。因为鸣人修行的目的是带回佐助，所以自来也为鸣人制定的第一项修炼的内容就是破解幻术，没想到为了配合鸣人修炼，蛤蟆力也被自来也召唤出来了。

为了教鸣人破解幻术，自来也召唤来雌性的蛤蟆力，“希望你能陪他进行破解幻术的修行。”因为是自来也的请求，蛤蟆力只好勉强答应了。蛤蟆力的特征是超级无敌红唇、背后的红蝴蝶结。但是鸣人与蛤蟆力都有些看不上对方。蛤蟆力发动了幻术，把鸣人困进来。鸣人对幻术一窍不通，在幻术境界里极其狼狈。

鸣人察觉不好，急忙按照自来也所传授的方法，想要打乱自身体内的查克拉，却把查克拉一次性地猛烈释放出来，直接把蹲在外面观察情况的蛤蟆力给弹飞出去了。自来也大骂笨蛋，只好亲自给鸣人解开了幻术。

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