维斯所率领的贝斯卡天雷骑士团以格瑞特调节使的身份，来到了艾力达岛上。

罗巴里地区的黑狼骑士团，已经被完全清剿，余党退回了北部的杜诺。

由于回国的船还没有到达，维斯将部分军队留在港口特鲁伊斯，自己率分队进入了本町森林，准备前往北部的杜诺……

“葵斯！”维斯梦呓般地叫着这个名字，率队追赶着那或许只有他自己才能看得见的银发小女孩……还是一样，还是和那些年的她一样……

而另一方面，徐凯和姗蒂也开始了寻找天机的旅途。

维斯和贝斯卡公爵似乎对天机也有很大兴趣，并且已经查明当初和多丽丝私奔的男子就是杜诺家族的成员，徐凯也觉得天雷从一开始便另有所图，贝斯卡公爵不知道究竟为什么目的而想得到天机？

为了探求维斯真正的目的和想法，徐凯遂也决定向北行进。

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