4月7日，星期六，深夜，群马县利根郡水上町，水上温泉乡的松乃井旅馆，毛利和柯南的房间。

毛利回来以后一边吃着美黛子的餐车提供的宵夜，一边把警方的调查结果向山崎说了一下。

冒牌毛利叫做德丸树，远田老板说德丸树自称是受长发男子的委托来拿箱子并破解里面谜团的，因为德丸树不但准确的表述了长发男子的相貌，而且准确的说出了那封信的内容和箱子里的东西，所以远田老板就相信他把箱子给了他。

远田老板之后就没有见过德丸树，并不知道他是什么时候出门的。葵屋旅馆的员工们说他们也没有看见德丸树，但有人看见神保雅夫换下了工作服，时间是在毛利到了以后。

警方从德丸树的指甲缝里找到了一些衣服纤维，确认是他杀，这件衣服已经在葵屋温泉旅馆找到，正是神保雅夫的衣服。

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