灵界还没形成时，灵异人只是刚刚出现，所以那时在普通人的眼里，灵异人根本就是一群怪物。每个灵异人都极力隐藏自己是灵异人的事实，毕竟一旦被别人知道，他们只能过上逃亡的生活。

一个平凡的城市里，市长是一个不折不扣的强烈歧视灵异人的顽固派代表。当地教堂中，牧师收养了一个被人遗弃的孤儿，给他取名为查尔斯。后来，牧师发现查尔斯原来是灵异人，可他没有遗弃查尔斯，隐瞒了他是灵异人的事，将他完全当成普通人来看待。后来查尔斯长大了，也明白社会不容许灵异人的存在，于是在牧师的建议下极力隐瞒自己是灵异人的事实，怕被别人知道，惹来杀身之祸。

市长有一个美丽的女儿，名叫南希。有一次，南希在教堂无意中听到了查尔斯弹奏的曲子，便要求查尔斯教她弹琴。开始时查尔斯不同意，可在南希的苦苦央求下，他实在没有办法，这才无奈地答应了她。在学钢琴的过程中，南希深深爱上了这位年轻英俊的老师，并几次对他示意，可是查尔斯对此一直视而不见。南希一直以为查尔斯因为门户原因，由于自卑才和自己保持距离，因此对查尔斯的态度一直都很苦恼。

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