1940年春，汪兆铭与日本政府媾和，在金陵成立新的“国民政府”，自此，对日抗战进入新的“三国”时期——汪兆铭的金陵国民政府，常申凯的山城国民政府，太祖领导的陕甘宁边区政府势成三足鼎立，各自为政，互为掣肘。汪兆铭上任后展开三大政策：在势力范围内展开建军，清乡剿共，同时诱招失意山城派军政要员入阁……

1942年10月10日，汪伪政府举办庆祝国民政府成立三十周年的盛大仪式，一名汪伪政府的要员被枪杀，引起了日本方面的高度重视。皇军特务机关长武田怀疑这一系列暗杀行动是北平地区g党领导人“老枪”策划的，希望抓住这次机会破获他的组织。

不过在一次暗杀行动失手后，一位被捕的女同志被用尽各种酷刑后始终没有泄露半点机密，最后却被一个叫六爷的人用针灸征服了，日军终于得到了情报。知道司令部中潜伏着一名代号为“老鬼”的g党，于是设计引出了老鬼发放错误电报。

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