十一月，张鲁前往晋阳学院参观访问。曹铄留夏侯渊镇宁汉中，率军从南郑还师邺城。张鲁投降以后，依附与他的黄忠率领三千士兵南下，投kao刘璋。

而在曹铄讨伐关中的这段时间里，孙策也没有闲着，频频向关羽、诸葛亮发动攻击。结果孙策成功地夺下衡阳郡、零陵郡、武陵郡、桂阳郡，但是kao近苍梧郡的数个县却被诸葛亮、蒋琬等人牢牢守住。

不仅如此，诸葛亮又以这几个县为主体，建立了临贺郡，境内主要有谢沐、冯乘、建兴、富川、临贺和封阳六个县。这六个县组成的临贺郡虽然规模很小，但是却挡住了吕蒙的攻击。

多次徒劳无功的吕蒙身心疲惫，加上长久得不到休息，最后一病不起，将军政事宜全都托付于陆逊，自己黯然回到建业修养。

此时刘禅已死，诸葛亮与关羽虽然没有定下君臣名分，但是两人却还遵守着过去刘备的安排，诸葛亮管理民政，关羽统领军队，在他们的协作之下，苍梧郡和新成立的临贺郡居然出现了复兴的新势头。吸引了大批民众来投。

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