日本本州岛，地处东北方向的古陆奥国境内，在该国境内，有一座名为十和田的大湖。

十和田湖中中栖息着一只极为强大妖怪，它被称为“甚么龙”，这只妖怪以沿岸周边的民众为食，令周边民众苦不堪言。

为了降伏这条邪恶的妖物，村民们不得不从关东境内找了个自称自己法力高强的弥苞法师来这里铲助这个妖物。

“法师大人是打算去讨伐十和田湖里的那只妖怪吗？那只怪物可不简单，法师最好多做一些准备，再多带上些人手，要知道以前也有几位怜悯周边民众的阴阳师、巫女、祈祷师，在听到本地人诉苦后，自愿去讨伐那只怪物，可惜没一个回来……”

说出这话的是一个年迈的老人，头上戴着老式的黑漆帽，在黑色的短褂上绑上短蓑衣。老人是本地的鹚匠，养着好几只鸬鹚。据老人自称，他家世代都在十和田湖周边一带捕鱼为生。

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