随着金国与蒙古两国陷入僵持，这中原局势已经逐渐明朗，蒙古几乎占尽北方一带，又在西域连灭数国，其中就有当年耶律大石所创西辽。

唯独只有西夏一国在苟延残喘，这个在北宋之时鼎盛之时有着北宋三分之一领土的西夏，在蒙古南下后，形式也是极为不乐观。

由于铁木真第一次讨伐金国前，便派遣大军攻打西夏，为得正是解除后顾之忧。

西夏不敌后，因此便纳女献金求和，因此这才避免被灭国。

而在这中原一代，金国只剩下河南，淮北和关中一代，只是由于完颜洪烈在潼关前大败蒙古大军，这才勉强为金国止住了衰败之势。

而在以大散关和淮北为界的南方，赵宋小朝廷却是依旧是醉生梦死，全然不理会蒙古两金国一旦分出胜负就会马上饮马长江，依旧沉醉在偏安一隅的美梦中。

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