象主之上的佐乌岛，神秘的古老种族毛皮族就生存在毛茸茸公国里面。

不久前，光月家族的家臣雾之雷藏成功抵达佐乌，等待和桃之助和锦卫门他们汇合，但已经完全和他们失去了联系！

佐乌国有两位国王，分别掌管白天和黑夜。

白昼之王犬岚公爵和黑夜之王猫蝮蛇老大，他们同时也是光月家族的家臣，同为赤鞘九侠之一！

雷藏也在这两个昔日好友的招待之下，一直焦急地等待桃之助他们。

而另一边，骤雨勘十郎早已经把雷藏藏在佐乌的消息告诉了黑炭大蛇和百兽凯多，但是因为拉夫德鲁永久指针的比赛，让百兽凯多暂时无暇理会这边的事情。

堪十郎只能放弃寻找桃之助，也向佐乌这边赶过来，通过笔笔果实，划出抽象飞鸟，成功登上佐乌岛，和雷藏汇合。

同时，他一直为黑炭大蛇汇报佐乌岛上的各种信息，等待百兽海贼团派人过来！

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