新隆二年、公元208年一月，益州牧刘备亲率大军三十万攻汉中。雷云唯恐汉中有失，即命晏明为统帅，李儒为军师，徐晃、张郃为前锋，率军二十余万支援汉中。两军相持三月余，均损失惨重；后刘备设计反复袭扰燕军粮道，燕军粮草转运艰难，难以为继，雷云闻报之后便让晏明、满宠等弃守汉中，携带部分百姓北归……

五月，刘备军占据汉中。七月，刘备自立为汉中王，命魏延为汉中太守，随后率军返回成都，封关羽、黄忠、张飞、赵云分别为前将军、后将军，左将军与右将军！

同年九月，关羽提兵十万北上攻打襄阳。裴行、田涣等人率军抗击。由于刘备称王不久，关羽军士气正盛，故而数度交战燕军均损兵折将，裴行等人只得据城固守。关羽见燕军不出，后率军日夜攻打，襄阳告急！

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