另外这一支不知名的在迁徙中不断的和沿途各个游牧民族融合，其中与匈奴混血后代称为“铁弗”，这是个非常强悍的部落，后来建立夏国的赫连勃勃就是铁弗人，不幸的是这个民族和传奇般匈奴一样，被北魏干掉后彻底的在中国历史中消失了。

另外在阴山以北，鲜卑与敕勒融合形成乞伏部。

公元383年，在现甘肃榆中一带成立秦国，史称西秦。

公元400年，西秦被羌人姚氏的后秦击败，乞伏乾归帅残部投奔南凉。

公元409年乞伏乾归重建西秦。

公元431年西秦又被赫连氏的夏国所灭，同样不知所踪了。

另一个重要的部落秃发氏（这个姓氏很有点意思，可能祖先就不长头发吧）最早应该和拓跋氏同源。

公元397年，后凉的秃发乌孤叛变独立，建立南凉。

公元414年秃发氏的南凉被乞伏氏的西秦灭了，秃发部人投奔北魏，被赐姓“源”，后期就融入了包容同化性最强的汉族。

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