此时倭国正值战国时代，形势混乱，天皇早被束之高阁，足利幕府当政多年，但近年来大权旁落，到了将军义辉时，小小岛国已是四分五裂、诸侯并起。

相模的北条氏康、越后的上杉谦信、甲斐的武田信玄、西国的毛利元就势力最大，为成为“天下人”终日混战不休，世道极为混乱。

此处海港属西国的毛利氏，依靠海港运输，还算是繁荣，方不言上了岸，只是一路走来，沿途寺院众多，法宇千重，梵音缥缈。因为乱世艰辛，世人尽都沉溺于佛法，以求内心解脱。至于倭国民舍，俱为木造，矮檐蓬户，人畜杂居，相形于寺庙，甚为简陋不堪。倭人个个矮小黧黑，衣不遮体，田间道旁，残矛断箭随处可见。

方不言此行是为天神宗而来，天神宗自成势力，受雇于各路诸侯大名，行踪游离不定，很难追寻。不过方不言知道在不久后天神宗就要受今川义元所托前往尾张刺杀织田信长。

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