于是，狼王小灰放弃了复仇的念头，在三只狈的帮助下，开始励精图治，繁衍生息，等机会成熟了，再血洗嘎仙洞的狼群。

直到有一天，探狼来报，说嘎仙洞的狼群中，新添了两只鹿头狼，两只马头狼，都凶悍无比，特别是两只鹿头狼，身材高大似驼鹿，头上有一对尖角，力大无穷，曾经联手杀死过一对公母老虎。四只怪兽中，最凶残的当属褐鹿头，它就是杀死狼王大灰和夫妻狈的凶手。

探狼还有一个不好的消息，嘎仙洞的狼群中，有一位老狐狸军师，老谋深算，围剿草原狼的行动，就是它一手策划的。

听到这个消息，不要说狼王小灰，就连大狈、小狈都心灰意冷了，瘫倒在地上。马头狼王已足以让它们头痛了，竟然还有四只怪兽，一只老狐狸，看来复仇彻底无望了。

女儿狈却一幅成竹在胸的样子，说自己有话要讲，它让其余狼全部避开，只将小灰、大狈和小狈留下。

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