影片以旧一代魔族为起心，讲述了他们的起源，慢慢从内部分裂出几个种族，使得地域分割，种族之间的关系由原来和睦相处变成若即若离，最后矛盾性隔阂出现，很快升格为反目成仇。

他们这一代魔族是最有智慧的种族，却被本族排斥，遭受孤立。某一时间，他们用自己制造出的黑科技突破了空间限制，降生到人类世界。但很可惜，这种黑科技留下的漏洞难以修复，可能已被其他族人发现并利用。

乌萨族和蛮萨族是隐居在这座岛屿的原始居民，一直以来，双方都保持着一种井水不犯河水的微妙距离。某一天，一艘人类的船登上岛，建立住所，不过那些人心智淳朴，生活内敛，几乎对他们族人无害，三方渐渐达到制约性平衡。

直到那天，一艘大型轮船经过了这里，从船上下来的人霸占了他们的土地和房屋，还将他们统统赶到黑森林去。后来，那一群人拆毁了房子，又在其原基础上建造乡镇，原来的平衡被完全打破了。

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