1939年3月底，戴季良分割山东、河南、安徽、江苏等省设立徐海省，任命李杜为徐海省省长。

又合并皖西皖中、苏北剩余省域设立江淮省，任命陈公博为江淮省省长。

合并皖南、苏南组成江南省，任命居正（未到职，后由顾祝同接任）为江南省省长、朱家骅留任浙江省长、何光夫为江西省长、赵雪覃为广东省长、白崇禧为第二副总参谋长。

1939年5月初，得到补充的西北军一部继续席卷江西，另一部则在海军掩护下跨过长江，进攻南京，蒋系已经处在土崩瓦解的状态下了。

鉴于国民政府已经名存实亡了，各派政治势力纷纷选择加入国防政府，各国随后也宣布承认洛阳政府。

1939年5月底，走投无路的蒋介石宣布下野，随即国民政府主席林森宣布国民政府解散。

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