蒙阴，沂水两个县的地形其实有些相似，都属于大型山谷地貌，沂水县坐落在沂蒙山区南部山脉东面的山脚下，蒙阴则恰恰相反坐落在南部山脉西面的山脚下。

两县直线距离也才100余公里，不过山间虽然有小道通行，可大军想要从蒙阴前往东西沂水，必须沿官道南下沂南或者临沂，绕过沂蒙山区最南端，然后北上，路程足足翻了一倍有余。

此时，蒙阴和沂水中间的山区，就驻扎着一支部队在打游击。

其实这支部队，是原先石友山手下的一个团长，不甘心做汉奸，带着本部人马逃到了山里，经过一年多的折腾，终于引起了军统的注意，然后被国军收编，随便给了个师的编制。

师长刘兴国，曾经还带着人偷袭过沂蒙山区的游击队，为人还算有些血性，一年下来倒也频频偷袭蒙阴和沂水，沂南三地鬼子的运输队伍。

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