1938年10月21日，日军攻占沙河，控制了广州市区。同时，日军104师团向广州以北推进，攻占太平场，23日占领同化。与此同时，日军第5师团（本文中为重建后）与海军配合，于23日攻占虎门要塞，25日攻陷三水，26日的时候，又攻陷了佛山，至29日，日军控制了广州及附近要地。广州战役结束。

广州的电报如同雪花一般飞向老蒋的手中，老蒋目瞪口呆，原以为余汉谋能守住广东，但是没有想到，在日军的优势兵力之下，余汉谋竟连半个月都没坚持住。

广东失守，粤汉铁路被切断，再死守武汉，就是危局了。无奈之下，只能放弃武汉。10月25日弃守该城。日军26日占领武昌、汉口。27日，占领汉阳，武汉保卫战至此结束。

此役，中国40余万死伤，日本25.7万死伤，苏军100人死伤，自此，中日之间的战争，转变成了战略相持的阶段。

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