明朝时期，新疆的天山以北地区就被漠西的卫拉特蒙古吞并。

卫拉特蒙古在元朝时被称为斡亦剌惕，在明朝时被称作瓦剌。

明末清初时期，瓦剌部分为四大部：准噶尔部、和硕特部、杜尔伯特部、土尔扈特部。

准噶尔部在葛尔丹大汗的带领下日渐强大，不但吞并了新疆的天山以南地区，还对外蒙古发起了进攻。

外蒙古属于喀尔喀蒙古部落，分为土谢图汗部、札萨克图汗部、车臣汗部。

葛尔丹大一度打败了三部，占领了外蒙古。势力范围一度达到青海以西、葱岭以东、天山南北，新疆和外蒙尽归他的统治。

外蒙古的三部在当时有两种选择，一种是归顺于俄罗斯，寻求俄罗斯的保护。一种是归顺刚刚建立的清廷，寻求清廷的保护。

最后在外蒙古三部信仰的喇嘛教的库伦活佛劝说下，举兵归顺了清朝。

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