此时的元元大陆，依然是乱七八糟的世界，没有人类的足迹，到处充满奇形怪状的修士，以及虎狼之国。异类修真者不以为自己是妖魔，而是以人自居，开口则称道友，闭口则称山人。

人阐截西佛妖六教的势力在凡间渐渐彰显，不少国家供奉六教仙真，国师往往是六教门人。

东海之滨有羽民国、三首国、周饶国，这三国势力最大。羽民国人身鸟羽，其民曰：鹳朱，信奉佛门，自诩天使之国，国师为佛门八部天龙众之中的罗刹女王，另有八百罗刹听从调遣。三首国，其民一身三首，也信奉佛门，不过却被鹳朱奴役，归罗刹统辖。周饶国乃君子国，衣冠带剑，左右有两虎相随，不喜与人相争，供奉无量宫虬首真人。

南海之滨有奇肱国，其民曰长臂，长有三眼独臂，颇有神力，供奉玉虚宫显圣真君杨戬。与奇肱国比邻的是巫咸国，其民曰巫，左手青蛇，右手赤蛇，民风彪悍，乃海中诞生的巫族遗脉。巫咸国之东，乃祝融国，也是巫族遗脉，人面兽身，供奉真武大帝身边的腾蛇将军。自从十二祖巫刚出世便被某人打死，这些巫人便沦落到异地他乡，组建各自国家。

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