东晋末年，自晋室南渡以来始终显得混乱不堪的天下大势，终于渐趋分明。在北方，鲜卑拓拔圭在得到边荒集的大侠燕飞帮助后，于参合陂击败了后燕君主，号称北方第一高手的【北霸枪】慕容垂。自此从逐鹿中原的群雄中脱颖而出，建立魏国（拓拔魏、北魏），史称道武帝。而在南方，掌握北府军精锐的刘裕亦取东晋而代之自立为帝，国号宋（刘宋），史称宋武帝。南北两大势力隔江分治，从此拉开了南北朝长达一百五十余年的大时代之序幕。

然而自古天无二日，民无二主。无论刘宋抑或拓拔魏，都从来未曾将南北分治视作理所当然，反而无时无刻也企图将对方消灭。首个机会，就出现在北魏明元帝拓拔嗣登位之后。

当时有北方萨满教祭司腾格里，从天降陨石中得知世上有三件由大神长生天所造的神器，分别是【天道】、【天启】、以及【天命】。腾格里首先寻到了天道，其次又找到天启，并将两大神器献给拓拔嗣，得封国师。天道可以令动物身体产生强烈异变，而天启则可以令植物迅速生长供应食粮。在这两件神器的异能帮助下，拓拔嗣组建成无敌异兽大军向南方刘宋发动猛攻。一时间竟大有席卷南北，一统江山之势。

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