这艘不起眼的苏联货轮以十节的速度，在海上“咣当”了四天之后，于17日上午驶进了上海港。刚下船，就被一辆东厂的汽车接走了。当天晚上，莫洛托夫乘汽车秘密抵达南京。

同苏联的会谈是由南明进行，日本被排除在外。一方面这次涉及处分的都是名义上的大明领土，另一方面，日本长期在东北亚蠢蠢欲动，苏联对日本一直保持着高度的戒心，双方都处于极不信任的状态。

大明邀请苏联派人来会谈，并不是直接说“我要分地了，你赶快来”。南明开始并没有提土地划分的事情，只是说“双方就东亚的地缘政治即将发生的大变化进行沟通，以图达成谅解。”

不过嗅觉敏感的斯大林立刻闻出了其中的味道。

……对于东亚的局势，苏联最害怕什么，南明肯定有数。苏联最希望什么，南明肯定有数。而苏联在这两种情绪之下分别会干出什么事，南明肯定也有数。因此这次南明主动提出双方“进行沟通”，大概不是请自己共同进攻北清，就是对自己进行安抚。

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