西海郡的急报是杜亚与北宫越联名发来的。

七八天前，有数支柔然的小部队南下，侵掠住在西海（居延泽）附近的胡人部落，抢走了数千头羊马。北宫越亲引百余骑，循迹追击，攻灭了其中的两支。

北宫越常驻北疆，前在敦煌，今在西海，或者防御柔然的南侵，或者主动出击，几乎每年都要与柔然交战数次，对柔然人非常熟悉和了解。

通过俘虏的口供，以及哨骑在柔然境内侦查发现的情况，他判断：这几支柔然部队虽然人少，但很有可能是柔然新一轮南下掳掠的前奏。

柔然是新兴的势力，其上层贵族大多本为鲜卑人的从属，甚至奴隶，整个社会的发展非常落后，政治、经济、文化、军事等各方面都还处在一个不开化的时期，不要说与唐人相比，就连鲜卑人都看不起他们，“以其无知，状类於虫”，蔑称他们为“蠕蠕”。

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