“不是这样的，比尔博！”索林看了看黑鸟，开口解释道“它可不是恶龙的尖细，这种黑鸟是相当友好和善良的鸟，从它的毛色看得出来，这是只非常年长的黑鸟了，它很有可能是居住在这边的长寿的魔法鸟类最后子嗣了，那些黑鸟曾经被我的祖父和父亲所驯养，这只可能就是当年的其中一只，搞不好都已经活了几百岁了，河谷镇的人类以前曾听得懂它们的语言，可以利用它们来和长湖边的人类传递讯息。”

“好吧，如果这是它的工作，那它就会有消息可以带回长湖镇了，”比尔博烦闷的到：“不过，到时可能不会有任何活人能听黑鸟的鸣叫了！”

“这是什么意思？快吧，比尔博。”矮人们着急的问着。

知道关乎着很多饶性命，比尔博虽然很不情愿，还是将自己之前的遭遇告诉了矮人们，包括自己和恶龙的猜谜对话，以及恶龙推测出了很多的线索，还有恶龙。

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