比尔博又沿着捷径一连走了一个多时，最后，在一道简陋的石墙前面停了下来，看着周围十分明显的半兽人活动留下的痕迹，比尔博觉得，前面多半就是靠近半兽饶聚落了。

河床离上面的道路有好几尺的高度，比尔博心的四处张望了一下，找了一个比较便于翻越的地方爬了上去，结果却惊讶的发现，前面根本不是自己预想中的半兽人聚落，而是一个由许多条山谷中的涓涓细流所汇聚成的池子，在池子的周围，还有许多模样古怪的动物在活动。

比尔博也是第一次知道，原来在魔多靠西边缘的这块濒死大地，并没有完全被死亡所统治，依旧许多生物依旧在此挣扎存活，过着痛苦、饱受折磨的生活。池水显得黝黑而沉寂，看起来比摩瑞亚通道之前那个堰塞湖差不都，担心底下会潜伏有什么怪物的比尔博没敢靠太近，心翼翼的沿着边缘绕了过去，到达了水池另一边的峡谷郑

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